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米国株長期投資実録(個別株&ETF)。40代・米国駐在員。2018年9月資産1400万→10年後5,000万→20年後1億の目標へ!投資&金融リテラシー&米国生活など飾らない言葉で。お金で幸せになりましょう!

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注目のゴールド投資は簡単か!?ETFや金鉱株をずらっと紹介!

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 現在のS&P500の状況から考えて、ゴールドへの注目が集まっていると思います。S&P500が一部ハイテク銘柄が大きく引き上げてるために以前より魅力が低下してるのが理由だと思います。

 

またゴールドはトランプ政権とFRBのコロナ暴落への経済対策が理由で、ゴールドそのものの価値が今後上昇する事が見込まれていて、それが理由でS&P500より中期的にパフォーマンスが上回る可能性が高いという予想が理由だとも思います。

 

今回ゴールドに関してゴールドそのものに投資するのではなく、ETFや金鉱株などを調べてみました。ゴールドに直接投資する以外の可能性や性質を理解すれば資産運用として上手く利用できる可能性があるからです。

 

では米国株投資家もみあげの「注目のゴールド投資は簡単か!?ETFや金鉱株をずらっと紹介!」をお楽しみください。

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

ゴールドとは

リスクヘッジ用

ゴールドはリスクヘッジ用で使われる金融商品。株式などとは逆相関なので、株価が大きく下落した時のヘッジとして資産運用する人が多いはずです。

 

株式との逆相関をチェックするための5年間の比較グラフを見てみます。

オレンジがSPYで青色がゴールドです。

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次にリーマンショック前からの比較です。実はリーマンショック後も同じような事がおこってるんですよね。株式から資金が逃げて、リスクヘッジのゴールドに資金が集まったことになります。

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最後に30年間の比較チャートです。長期的にはどうなる可能性が高いかのグラフになるかもしれません。

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ゴールドの今後の予想

 

現在ゴールドはトランプ政権とFRBが財政出動を財政赤字関係なしに行って、FRBがドルを刷りまくってるから相対的に貨幣の価値が下がると見られています。ゴールドが非常に注目されています。

 

今が金が1700ドル/オンスだけど将来的には3000/オンスになると言われてる。報道として世界最大のメディアのブルームバーグからで、これまた世界最大手の銀行のバンクオブアメリカが向こう18カ月間の金相場の目標価格をオンス当たり3000ドルに引き上げた

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-21/bofa-raises-gold-target-to-3-000-as-fed-can-t-print-gold?srnd=premium-asia

BofA、金の目標価格を3000ドルに上げ-「FRBは造幣できない」(Bloomberg) - Yahoo!ニュース


金相場の平均値を今年が1695ドル、2021年は2063ドルと予測している。これまでの最高値は2011年9月に記録した1921.17ドル。おそらくこの上昇率はS&P500を上回る事になります。

 

ゴールドの投資方法

 ゴールドそのものに投資する方法ももちろんあると思います。ただ今回はゴールドの現物ではなく、ゴールドに間接的に投資する方法をご紹介したいと思います。

 

色々調べていくとこれだけの投資方法があります。実はどれを選択するかによって、全然パフォーマンスが違うんですよ。

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 ・GLDは金ETFなので、ゴールドの値動きにほぼ従うETFになります。

・NEM,GOLD,RGLDなどはそのゴールドを採掘して開発する会社の個別株です。

・GDXは金鉱株の大型,GDJXは金鉱株の小型をパッケージにしたETFになります。

 

ETFと金鉱株のパフォーマンス

 

パフォーマンスの違い

先ほど紹介したゴールド関係のETFや金鉱株をそれぞれパフォーマンス比較していきまうす。5年間のパフォーマンスをみると全然傾向が違うのがわかります。

 

ゴールドETFが最も変動が少ない。金鉱株はSP500をアウトパフォームだが、変動もゴールドETFより大きい。金鉱株ETFは更に金鉱株より変動率が激しいといえるかもしれません。


パフォーマンス

オレンジ色がS&P500です。青色が各種ゴールドのパフォーマンス。

【GLD】ゴールドETF

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*Bloomberg

 

金鉱株

【NEM】ニューモント

【GOLD】バリックゴールド

【RGLD】ロイヤルゴールド

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*Bloomberg

 

金鉱株ETF

【GDX】大型金鉱株ETF

【GDXJ】小型金鉱株ETF

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*Bloomberg

 

 

まとめ 

では「ゴールド投資は簡単か!?ETFや金鉱株をずらっと紹介!」をまとめていきますね!

 

 今回は俄然注目を集めているゴールドへの投資に関して調べてみました。予想以上に値動きが特徴的で、単純にゴールドの目標価格が3000ドル/オンスだからといって、すぐに投資をしても上手くいかないのでは?と思った部分もあります。

 

ゴールドへの投資は魅力的だと思うのですが、投資するとしてもどのような形で投資するか、いつから投資するか、どれ位投資するか、しっかり投資家自身で調べてから投資した方がいいと感じました。

 

では皆さんの米国株投資による長期的な資産運用を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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