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米国株長期投資実録(個別株&ETF)。40代・米国駐在員。2018年9月資産1400万→10年後5,000万→20年後1億の目標へ!投資&金融リテラシー&米国生活など飾らない言葉で。お金で幸せになりましょう!

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米国株式投資 2019年4月 含み益+$6,600 含み益率+5.8%

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新銘柄UNH&3M!

 

こんにちわ!もみあげ投資家のブログにご来訪頂き

 

誠にありがとうございます!

 

元号令和が始まりましたね!アメリカなので全然実感ないですが。笑

 

今回は4月の投資実績です。 PFと損益表で振返ってみようと思います。

 

ツイッターで散々つぶやいたUNHと3Mの結果は?

リバランスは上手くいったのかなどなど、見所沢山です。 

 

 

4月終了時点の含み損益

 

まず初めに自分の含み損益の状況をご説明します。

 

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当月実績)

 

4月だけで考えると、5.8%の含み益がでてる結果となっています。

 

含み益で $6,655 になります。

 

投資歴8か月で70万円近い含み益はモチベーションあがりますね!

 

(凄腕の人たちは10%~20%出してる・・・・)

 

ディーツ法で計算すると年初来(12月末)から計算して

 

14.7%プラスという成績だということです。(これ未だに自信ない)

 


 

前月対比)

 

含み益が$825プラスになっています。

 

UNHを購入したらすぐ暴落。そして異常ナンピンを繰り返し

 

タバコも一時下落、3Mが暴落したら買いにいくなど。。。

 

とんでも投資を行ったにしてはしっかり結果が残ってビックリ

 

しています。リバランスしないとなー。。

 


 

含み益率第1位)

3月と同じく 緑のPGが27.3%の含み益1位を独走中!

 

多少決算で下がったみたいですが、もしもっと下がるタイミングが

 

あったら是非とも買い増しをしたい銘柄です。

 

*PG=プロクター&ギャンブル

主に日常品を取り扱う企業、全世界でビジネス展開

高収益ブランドにアセット集中、値上げなどの戦略が

企業価値を引き上げています。

いわゆるディフェンシブの代表的な銘柄です。

連続増配 60年 配当率 2.8%

 


 

その他含み益率注目)

 

それ以外で10%を超えて含み益を出してる銘柄達は下記になります。

 

2位 CSCO  18.2%

3位 MCD    16.1%

4位 PEP     14.1%

5位 PM       12.5%

6位 D          11.1%

7位 JNJ      10.1%

 

MCD, JNJの鉄板銘柄が含み益が伸びて来てるのは暴落が来た時の

 

精神安定度から考えると非常に助かります。

 

更に注目したいのはD(ドミニオン)ですね。公益株ですが、

 

あまり持ってる人は聞かないですけど、公益の中では最も安定度が

 

高いんじゃないかと思い始めてます。

 

*D=ドミニオン

本社:アメリカ合衆国バージニア州 リッチモンド

公益セクターで、米国の一部州で電力を提供

2018年12月の暴落時もほぼ安定

連続増配 10年 2020年まで10%増配予定

2020年5.7%配当 現在は4.8%の配当

 


 

含み益額第1位)

 

PEPが遂にトップに躍り出てきましたねー。

 

決算も非常に好調で、安値で不人気の時に買い増ししておいた

 

効果が段々とでてきました。このままどんどん伸びていって欲しい。

 

一人で$1,075 稼ぎ出しました。(全体利益の15%)

 

先月のBTIの稼ぎっぷりには劣りますが、安定感を考えると

 

PEPが稼いでくれてるのは非常に頼もしいです。

(BTIも頑張ってほしい・・)

 

 

 

*PEP=ペプシコ

全世界で飲料&スナック販売の事業を展開。

KOと競合。PERがKOより割安でおかれている。

2019Q1の決算はよかった。

EPS:予想0.92$⇒結果0.97$
売上高:予想127億ドル⇒結果128.8億ドル。

連続増配 44年 配当 2.9%

 


 

その他の含み益注目)

2位から5位は以下になっています。

 

2位 PG       $996

3位 MCD    $887

4位 BTI       $787

5位    CSCO  $734

 

相変わらずPGが凄まじいですね。$3,000ちょっとしか

 

持っていないのにこの稼ぎっぷりは驚愕以外の何物でもないです。

 

MCDも買い増し効果が出てきて、更に決算も良かったので

 

これまた順調に伸びてきています。

 

先月はタバコ銘柄が稼ぎだしてましたが、4月の稼ぎ方の方が

 

精神的には非常に楽です。 

 

 

4月終了時点のPF

 

次に4月終了時点のPFを様々な角度から見ていきます。

 


 

銘柄別(ETF含む)

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基本的に1銘柄集中投資はしていません。

 

1銘柄10%を限度と考えています。

 

リバランスはできていませんが、新規銘柄を追加したことにより

 

全銘柄が10%以内に収まっています。

 

またSCHB・SCHD・SCHZは自分が使用してるネット証券会社の

 

Charles schwabの販売してるETFになります。

 

SCHBとSCHDのETFで全体の20%を超えるのが理想ですが

 

現在まだ14%弱なので、更にコツコツ積立していきます。

 


 

新規購入銘柄)

 

UNH  

4/2  $244 で12株購入(6株多く買って失敗した。( ノД`)シクシク…)

4/11 $233.8 で5株購入

4/15 $230.0 で6株購入

4/18 $219.68で5株購入

 

本当に逆張りナンピンが好きな奴だなーって印象です。

 

銘柄分析もしっかり行ったけど、怖がりながらポチポチしてました。笑

 

間違えて6株多く買ってしまったのが悔やまれる。

 

MMM

4/29  $190.05 で6株購入

 

これも銘柄分析はしっかり行いました。配当性向が60%ちょっとで

 

この銘柄は年度初の四半期に低く収益が出がちなのかなと

 

更にコングロマリットETFとして運用を考えれば、購入価値が

 

あるなと最終的には判断しました。ちょこちょこ買い増し

 

していこうと考えています。

 

 


 

セクター別(ETF含まず)

 

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セクター別はご覧になるとわかるようにガチガチのディフェンシブです。

 

資本財があらたにセクターに追加されました。3Mですね。

 

 

とにかく何とかしてタバコセクターの比率を下げたい所です。

 

金融セクターも本来無くしたいのですが、WBKで配当が高く

 

更に配当確定日が近いために、株価上昇中でこれまた悩んでます。

 

ヘルスケアに偏り過ぎだとも思うので、思い切ってABBVを少し

 

売ってしまうかどうか・・・悩みはつきません。

  

MSFT欲しい・・・ (多分毎月いいます。笑)

 


 

国別(ETF含む)

 

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WBK がAU (オーストラリア)

 

NGGとBTI がUK (イギリス)

 

上記を除いて82%が米国株といった、米国株メインのPFです。

 

 

4月のアセットアロケーション状況

 

ぶっちゃけたアセットアロケーションを公開します。

 

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総資産$155,000のうち、75%を株式に投資していることになります。

 

債権として考えるなら、債券が24弱、株式が76%ですね。

 

流石に現金比率が低すぎるので30%にはしたい所。

 

今月も全資産をまとめることができなかった。意外と時間がかかる。

 

 

まとめ

 

以上が2019年4月の振り返りになります。

 

4月に非常に困っていたのがリバランスと現金比率の高め方です。

 

購入より正直こちらの方が難しい。

 

またTL上やニュースでも楽観的な情報が多くなってきたので

 

個人的には危険な状況に入ってきてるんではないかと警戒感を

 

強めているところです。

 

「米国株最強!」「MSFT持ってない奴負け組!」

「まだ米国株やってない奴は惰弱!」

 

こういった煽り文句がでてきたら注意してください。

 

Keep your finger's crossed!

 

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