こんにちわ！もみあげ投資家のブログにご来訪頂き
誠にありがとうございます！
そろそろ4月も終わりに近づいてきてるので、3月終了時点の
自分の投資損益とPFで改めて振り返りをしてみようと思います。
＊そろそろもみあげブログとかツイッターとかで偉そうに
言ってるけどちゃんと資産運用できてるんかいな！
といわれるかという恐怖感の為。
3月終了時点の含み損益
まず初めに自分の含み損益の状況をご説明します。
当月実績)
3月だけで考えると、5.5％の含み益がでてる結果となっています。
含み益で $5,830 になります。
投資初めて7か月でこれをどう考えるか。
凄腕の人たちは10%~20％出してるということなので、まだまだと
いったところでしょうか。
前月対比)
含み益が$4,055プラスになっています。これは自分が上手に運用したと
いうよりは相場が非常によかったのでその恩恵です。
含み益率第一位)
緑のPGが27.3％の含み益中、これは購入タイミングが凄く良かった。
*PG=プロクター＆ギャンブル
主に日常品を取り扱う企業、全世界でビジネス展開
高収益ブランドにアセット集中、値上げなどの戦略が
企業価値を引き上げています。
いわゆるディフェンシブの代表的な銘柄です。
連続増配 60年 配当率 2.8％
含み益額第一位）
こちらはなんと驚愕のBTI!BTI!（何度も言います！笑）
一人で$1,500ドル近く稼ぎ出しました。（全体利益の25％）
2018年末に暴落した時にいわゆる異常ナンピンを
繰り返したので、それによって大きな含み益が
発生する結果となっています。
全世界に展開するタバコ企業、ADR銘柄(二重課税なし）
アメリカのFDA(Food Drug Association)から
のび太君さながらしょっちゅういじめられます。
Volatility 高いので注意。
連続増配 20年 配当 6.5%
その他の注目）
青マークは10％以上の含み益を出してる銘柄です。
BTI,MCD,CSCO,PM こちらになります。
タバコ銘柄が2つも入ってしまってるので恐怖でしかないです。
CSCOはハイテクにしては非常に安定してるので
心配していませんでした。（むしろもっと買い増し・・・）
MCDは2月のPFの時に説明しますが、少し株価が下がった時に
買い増しした効果がでています。
3月終了時点のPF
次に3月終了時点のPFを様々な角度から見ていきます。
銘柄別(ETF含む)
基本的に1銘柄集中投資はしていません。
1銘柄10%を限度と考えています。（BTIが10％を超えてるが・・）
またSCHB・SCHD・SCHZは自分が使用してるネット証券会社の
Charles schwabの販売してるETFになります。
SCHBとSCHDのETFで全体の20％を超えるのが理想ですが
現在まだ14％弱なので、更にコツコツ積立していきます。
ETFを除いた個別銘柄はMAXでも16銘柄までと考えています。
現在14銘柄、後2銘柄はどうしようか考えていました。
セクター別(ETF含まず)
セクター別はご覧になるとわかるようにガチガチのディフェンシブです。
ただタバコセクターをどう考えるかでかなり変わります。
また一般消費財はMCDなので、それもディフェンシブと考えると
タバコ込み一般消費財抜き 83%
タバコ込み一般消費財込み 90%
タバコ抜き一般消費財込み 72%
両方抜き 55.5%
このPFの弱点は4月のようなS&P500が最高値を目指してる時に
その恩恵を受けずらい、伸び率が余り良くない事ですね。
ハイテクをもっと増やして、タバコを減らすといった
てこ入れをしたいのですが・・・MSFT欲しい・・・
国別(ETF含む)
WBK がAU （オーストラリア）
NGGとBTI がUK (イギリス）
上記を除いて全て米国株といった、米国株メインのPFです。
3月のアセットアロケーション状況
最後にもみあげ一体いくらお金を運用してるの？
といった質問がでそうなので、
ぶっちゃけたアセットアロケーションを公開します。
総資産$160,000のうち、75％を株式に投資していることになります。
債権として考えるなら、債券が30％弱、株式が70%ですね。
この比率でいくか、今後の暴落に備えて現金比率を高めるか。
これは毎日迷っています。笑
但し、これ以外にも保険・個人年金・自社株など
資産がまだ多少ありますので、それはいずれ追加して
纏めていきます。
余談(LYFT)
含み損益には出していませんが・・・・・・・
Hey! What's hell going on??? 何やってくれてんだよ！！
といった問題児をこの好調なPFもあり、気が大きくなって
140株も買ってしまい、損切りを初日で行ったにもかかわらず
$700 以上の損を出してしまっています・・・・・
おおおお！これはいけるかもと飛びついた自分に猛省です。
皆さんも購入するときは後悔のないように・・・
まとめ
以上が2019年3月の振り返りになります。正直なところ
自分にとってはこれほどの含み益が出ているのが初めてで
狐に化かされた気分をずっと味わってたのが3月です。
4月は3月より悪くはなりそうですが、ほぼ現状維持になりそうです。
（一部やらかしてますが・・・・）
3月は最高！！とか思いたいところですが・・・・
最後の最後の最後のLYFTで！！！
アゲアゲのノリノリちゃうんかい！LYFTなんやから！（え？）
おあとがよろしいようで。
Keep your finger's crossed!
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