今日はまたいわゆるリスクオフともいえるのでしょうか。序盤はカバーや押し目買いが入って上昇するも。午後からは一斉に売りに転じています。ただダウは相変わらず底堅い。長期債はスクイーズ気味に上昇していて、長期金利は大きく低下しています。短期はほぼ変わらず。
米国株投資家もみあげ「【米国株】リスクオフが進む！がチグハグ感強く方向性不透明」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
マーケット総括
マーケット総括は下記ツイートとサマリーシートをご覧ください。
米国株11月16日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2022年11月16日
感想：長期債買ってるからうれしいけどチグハグ感強くて理解できてない。
ダウ -0.12%
ナス -1.54%
SP500 -0.83%
ラッセル -1.91％
総括：ダウ買いも午後過ぎから一斉に売りに転じる
強セクター：公益・生活
バリューvsグロース：#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/DO3Lkzdj8c
注目ニュース
今日のマーケット状況
Ｓ＆Ｐ500種株価指数構成企業の約68％が下げて終えた。10月の米小売売上高は市場予想以上に増え、伸びが８カ月ぶりの大きさとなり、景気が追加利上げにも耐え得ることを示唆した。ディスカウントチェーン大手ターゲットの決算が失望を誘う内容となったことも地合い悪化につながった。
下記が小売り売上高です。注目の指標となったのですがコンセンサスより上です。しかも昨日WMTの決算は好感されています。逆にTGTの決算で失望を誘うと書いてるのですが、総合的にここまで下げるものなのか？TGTは本日-13%です。
US Commerce Oct Retail Sales +1.3%; Consensus +1.2%
US Oct Retail Sales Ex-Autos +1.3%
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、金融当局は利上げを進めるに当たり、あくまで経済目標に集中し、金融安定性リスクをも考慮に入れることは避けるべきだとの見解を示した。サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は利上げの「一時停止は現在のところ選択肢にはない」と述べた。
→このコメントにマーケットが反応したかというと短期債は買われておらず、長期債だけは買われている状況なのでおそらく反応したとは思います。にしてもインフレが高止まりすると考えて長期債がここまで買われているのは景気減速をどうしても考えさせるのがですが、ダウは押し目買いも入ってるのが株式市場の強気と債券市場で意見が分かれてると予想するしかないかもしれないです。
マイクロン減産へ
米国メモリーチップ大手のマイクロンが20％減産する方針を出しています。これによって今日は半導体が全体的に売られています。とはいえ直近非常に大きく上げてきたので売られてもこの程度か？というレベルで。半導体全体が崩れたかというとそうでもないと見えます。MUは-6.7%です。
マーケット後にNVDAが決算を発表したのですが、それなりの決算で今の所+1.5%位です。
-Adj EPS: $0.58 (exp $0.70)
-Revenue: $5.93B (exp $5.79B)
-Sees Q4 Revenue $6.0B Or -2% (exp $6.09B)
まとめ
それでは本日の「【米国株】リスクオフが進む！がチグハグ感強く方向性不透明」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
小売り売上高は予想以上に強くてまだ需要が底堅い事がわかっています。ただMUやTGTなど減産やガイダンスに不安を残す内容。FEDメンバーからは利上げストップ期待に牽制。それがモヤモヤとチグハグ感を出してると予想しています。
債券市場は景気減速を織り込んでいき、株式市場は強気を維持し。一体どちらが正しいのかこれは誰もわからないと思います。
とりあえず目先は金曜日のOPEXでしょうか。そこでポジションがある程度綺麗になった時に上昇か下落か方向性がある程度出るような気もします。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3958.78です。今日は陰線で下落です。4000をトライしてると思うのですが、今の所はじかれてる状況です。
LQDは陽線で+0.8%です。この債券が買われるという事は景気はまだ底堅いと思われてるとも判断できそうです。
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