今日は久しぶりに非常に動きの大きい日でした。その流れを見ていきたいと思います。結果としては全面高ですが色々示唆が多い日だったと思うので、どうして全面高になったかを中心に見ていきたいと思います。キーワードは予想外です。
米国株投資家もみあげ「【米国株】急カバー全面高！予想外のISMサービス下振れで」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
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米国株まとめ1月6日
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2023年1月6日
ダウ+2.13％
ナス+2.56％
SP500+2.28%
ラッセル2.26%
概略）雇用統計よりISM非製造業、カバー相場
セクター）全面高
注目点）
・雇用統計は賃金下落で好感も上昇帳消し
・ISMサービスの数字悪化で強烈ショートカバーに
・特に金利とドルが急落→株価追い風#米国株 #投資初心者 pic.twitter.com/oMVrydwwkc
場中の動き
今日の場中の動きですが、雇用統計で一旦カバーが入るもそのあとはそれを否定するかのように帳消し。ただISMサービス業が発表されてから急騰。そしてヘッジオプションが焼かれだした辺りから上昇して終日上昇が止まらないという形になっています。
注目ニュース
ボックス圏継続の理由
今日の株高は意外性というところだったと思います。雇用統計は賃金下落が入ったために一安心ですが、それ以外の数字は強かったのですぐに株高は否定されています。やはり今日の上昇はISMサービス業が最も大きな理由として良さそうです。
金利の動きはこんな感じです。賃金下落とISMサービス業の下落もあったために、次回FOMCの50BPSの織り込みがはがれたと思います。
雇用統計
雇用統計の数字を見ていきましょう。
平均時給は前月比0.3％増、前年同月比4.6％増－11月は共に下方修正
失業率は3.5％に低下、50年ぶり低水準に並ぶ－予想も下回る
上記だけではわからないので、賃金の予想に対して下記が結果になります。こちらが最もインパクトがあったと思います。
US AVERAGE EARNINGS YOY ACTUAL 4.6% (FORECAST 5%, PREVIOUS 5.1% ,REVISION 4.8%)
相変わらず雇用は底堅いですが、賃金インフレが収まりかけてるとも見えます。ただそれが完全な株高につながる材料ではなかったと思います。
ISMサービス業
今日の上昇の最大の理由はこちらでしょう。
US ISM SERVICES PMI ACTUAL 49.6 (FORECAST 55, PREVIOUS 56.5) $MACRO
サービス業が一気に50を下回りました。広義ではリセッション入りです。そして直近のテックの下方修正などはここまでの数字を織り込んでおらずヘッジをかけてた筋もショートをカバーせざるを得ない状況に追い込まられたと思います。これが強烈なショートカバーを発生させています。
ただ最も大きな影響を受けたのが金利とドル、国債のショートは株よりも大きくはがされて、ドル買いも否定されています。こちらの2つが株式のショートスクイーズを助長させたと考えています。
まとめ
それでは本日の「【米国株】急カバー全面高！予想外のISMサービス下振れで」を纏めていきたいと思います。＊投資判断はあくまで自己責任で
今日の上昇がカバー主導でそれを引き起こしたのがISMサービス業だったというのは伝わったと思います。特に金利安・ドル安になったのも注目です。とにかく様々な面で予想外の数字だったと思います。
ただISMサービス業の中身は悲惨な状況です。今までかなりバリュエーション評価がゆっくりと引き下げしてたので急激な下振れがスクイーズを引き起こしただけと解釈もできます。よって一時の上昇になる可能性も頭にいれながら来週に備えていきたいですね。
テクニカル視点でもちょっとチェックしておきます。
S&P500は3895.07。強い陽線ではなく今日の上昇がカバー主導だったのがわかります。
LQDは更に強めのカバーです。+1.64%
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