先週はISM・ISMサービスでまだ底堅い経済状況を確認しましたが、地銀関係によって金融不安も同時に織り込まれ、FOMCで利上げ打ち止め期待も入ったところで雇用統計の強さで、利上げ打ち止めで景気が底堅いなら今後も上昇できるというカバーと押し目買いが入ってマーケットがほぼ元に戻る形で終わりました。
そんな中で今週の展望です。
では米国株投資家もみあげの「【米国株】CPI・PPI・国債入札(週間展望)」をお楽しみください!
*投資判断はあくまで自己責任で
先週の各指数
ダウ・SP500は下落。金融やエネルギーが重しになっています。逆にナスダックはテック大型に質への逃避という形で資金流入が続いてる為に微上昇です。ラッセルも下落はしていますが、カバーも発生してる局面もあったので下落は比較的マイルドになっています。
先週の各指標
参考までに各指標をまとめておきました。
米国市場状況(5月5日まで)
5月5日までヒートマップ
最も強いセクター)ハイテク
ハイテクにはディフェンシブ的な資金が入ってきてる状況です。特に金融が不安定な状況な中逃避的な押し目買いが大型テックには入ってきてる状況です。先週も下落時には買い、上昇し続ければ調整もありましたが、結局マーケット全体を支えたのは大型テックだと考えられます。
最も弱いセクター)エネルギー
原油価格が下落したことによってエネルギーも下落しています。原油価格に関しては成長減速・もしくは中国景気の先行き不安が入ってるとは思います。エネルギーからの資金抜け分がテックに入ってきてると考えれば丁度辻褄が合う状況になってると考えています。
金融はPACW・WALなどの地銀の身売り報道で大きく崩れたと思いきや、今度はFDICの預金保護が入って急騰したりと先行きが見えなくなってる不安感が売りを優勢にさせてると思います。
https://finviz.com/map.ashx?t=sec&st=w1
先週
最も強いセクター)ハイテク
先週はテックがマーケットを押し上げたと考えていいと思います。綱引き状態でしたがメガテックの好決算がマーケットの雰囲気を変化させてリバランスのタイミングで押し目買い的に資金が流入しました。またFRCを発端の金融不安もFRCの破産申請で逆に終着しそうになったのもプラス要素になったと考えられます。
最も弱いセクター)公益
テック中心のリスクオンになったので逆にディフェンシブの公益は売られています。ヘルスケアもディフェンシブ面が強いのでそちらも下落しています。資本財や素材は成長減速の織り込みも入ってマイナスに触れています。
今週の決算スケジュール
月曜日オープン前
クローズ後 PYPL、PLTR、LCID
火曜日 オープン前
クローズ後 ABNB、RIVN、OXY、AFRM、UPST、CELH
水曜日オープン前 RBLX、
クローズ後 DIS、TTD、U
木曜日オープン前 JD、YETI
クローズ後
金曜日オープン前
経済指標
入札)
5月9日火曜 3年債 NY13時 シカゴ12時 日本2時
5月10日水曜 10年債 NY13時 シカゴ12時 日本2時
5月11日木曜 30年債 NY13時 シカゴ12時 日本2時
経済指標)
5月10日水曜 CPI NY8時30分 シカゴ7時30分 日本21時30分
5月11日木曜 PPI NY8時30分 シカゴ7時30分 日本21時30分
5月12日金曜 ミシガン大学消費者 NY10時00分 シカゴ9時00分 日本23時00分
その他)
インフレ指数まとめです。
まとめ
では「【米国株】CPI・PPI・国債入札(週間展望)」をまとめていきますね!*投資判断はあくまで自己責任で
今週の注目としては金利は短期は利上げ打ち止めを織り込んで長期は景気後退が払拭されたような動きをしてることです(インフレ継続とも言えます。)ただ指数が下がっているのは金融不安が付きまとっている=VIX上昇になっています。ただショートが優勢かというとカバーも強烈に発生するので資金流入の方が優勢と総括できそうです。
今週はレンジ内でCPIなど金利関係でどう動くか注視していきましょう!
先週のコメントです。備忘録
VIXはかなり低い位置にきましたが、それ以外が特に過熱感がなくここからもう一段上昇してきてもおかしくないような状況です。ただ一部半導体や銅など素材系は成長懸念もはいってそうなので、この辺りの精査が大切になってきそうです。
重要経済指標とFOMC、更に半導体とアップルの決算まで入ってくるのでかなり上下に動く可能性は高いと思います。FOMCは利上げに関して、経済指標は一部の成長減速可能性、メガテックが後押ししてる勢いをアップルが更に盤石にするか、この辺りをみていきたいですね。
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