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米国株はリバランス!債券買いの株式売りでローテも

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米国株はリバランス!ダウ-0.46% ナス-1.69% SP500-0.81% ラッセル-1.92% もみ-4.59% 。今日は債券と株式のリバランスだったと思います。調整というよりは正常なリバランス。ただ中小株はその影響が大きくなってました。

 

今日は昨日からの反発でのリバランスが発生したと思います。特にズームが象徴的で、好決算から時間外で10%プラスになってたところで、リバランスに巻き込まれて-%です。決算で出尽くしで今後を考えた時に懸念されてしまったと言えそうです。

 

米国株投資家もみあげの「米国株はリバランス!債券買いの株式売りでローテも」をお楽しみください!

 

*投資判断はあくまで自己責任で 

 

 

各指数関係の動き

 各指数

・CRB指数+0.32%(189.37→189.98)

・原油価格60.22→59.65ドル/バレル

・ゴールド1722.5→1734.9(+0.69%)

・5年債0.709→0.667(▲5.00%)▲4.2bp

・10年債1.439→1.407(▲1.55%)▲3.2bp(1bp=0.01%)

・実質金利 1日前▲0.03→本日▲0.07

*長期実質金利平均。長期実質金利平均:長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。

・VIX指数▲15.81%(23.53)→+3.21%(24.13)

・HYG▲0.30%→▲0.16% (炭鉱のカナリアとして、目安として▲1%が発生したら警戒です。)

 

今日は分かりやすく久しぶりの株と債券のリバランス、そしてローテーションだと思います。債券が買われた株が売られる、そしてそこからグロースやハイテク系が売られて、オールド系が買われたといった内容だと思います。

 

ただそのリバランスの影響が大きくて全体が沈み込んだと考えられるかと。大きな動きだったのでどうしてもついていけなくなりますね。

 


 

 SPY出来高

S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。

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SPYの出来高は昨日より下落です。単に売りが多かった気がしますね。昨日の上げ分を少し回収しているだけに見えます。


QQQ・VOO出来高 

QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。

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QQQの出来高は変わらずです。ハイテク系は大きく売られていたと思います。オールド系へのリバランスもあったと予想します。

 

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VOOの出来高は大きく上昇です。個人は機関投資家の動きに巻き込まれて大きく動いた形になると思います。


中小株出来高

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ラッセルは昨日より出来高上昇です。特に最も大きくリバランスされたのが中小株であった事が分かります。

 

マーケット状況

セクター状況 

 

上昇セクター)

 

上昇セクターはオールド系が比較的下落が穏やかだったと言えそうです。RKTがReddit民の影響もあって今日で70%上昇です。アフターコロナ銘柄の方がダメージが少なかった傾向があります。 SQは銀行業務への進出で5%近く上昇していました。

 

下落セクター)

今日は特に環境・EV・ハイテクが不調でした。その手の銘柄は大きくダメージを受けています。ズームの決算が良かったにも関わらず、織り込みが終わって、ハイテクグロースはリバランスでやられています。

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https://finviz.com/map.ashx?t=sec

 


主要銘柄の状況

 

AAPL: パフォ(本日▲2.06% 1日前+5.39%)

機関投資家比率 本日58% 1日前58%

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→出来高は昨日より下落です。大型の優良株はリバランスの影響も大きくうけますね。

 

AMZN:パフォ(本日▲1.64% 1日前+1.74%)

機関投資家比率 本日57% 1日前57%

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→出来高は昨日より下落ですが、アマゾンもリバランスの影響を受けていました。

 

TSLA: パフォ(本日▲4.45% 1日前+6.36%)

機関投資家比率  本日40% 1日前40%

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→出来高は昨日より下落です。ただテスラが最もインパクトが大きいです。そしてテスラが下落すると中小株も連れ安になります。ビットコインも関係してるので、どうしても注目せざるを得ないです。

  

まとめ 

では「米国株はリバランス!債券買いの株式売りでローテも」をまとめていきますね!

 

今日は健全な債券買い・株式売りのリバランスだったと思います。但し中小株系はどうしてもこういった局面では個人も投げうってしまうし、インパクトが大きくなります。

 

またハイテクとオールドのローテーションも気になります。今日でかなりハイテク系は売られて一旦バリュエーションがリセットされたと思いますが、ここから再度上昇するには何かポジティブなカタリストが必要かもしれません。見極めが必要です。

 

では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って!

 

*投資判断はあくまで自己責任で

 Keep your fingers crossed!

 

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